第21届天下第一武道会预赛正式开始，小悟空只用一根手指，就把一个壮汉打倒了。
克林第一场就遇到了以前经常欺负自己的师兄，克林本来吓得瑟瑟发抖，没想到跟随龟仙人训练七个月，他在不知不觉中已经实力暴增。
轻轻一脚，竟然将师兄踢飞十几米，克林顿时信心大增。
场外的龟仙人，看着布尔玛的身材，全身上下蠢蠢欲动，骚情外溢。
龟仙人想吃布尔玛的豆腐，他特意挑了两件小礼物去讨好布尔玛：“你看我都这么老了，活不久了，你就满足我一个小小的愿望吧，只要一次就好，摸一下你的豆腐。”
布尔玛一拳将龟仙人打飞上了天，鼻血长流。
小悟空有礼貌地站在一个老爷爷的光头上，寻找着龟仙人，想把自己和克林晋级八强的喜讯告诉他，却没有找到龟仙人。
广播声响起，八强集合，小悟空发现八强里面有个老头和龟仙人长得很像。
只是老头长着头发，没戴墨镜，他自称成龙。
克林抽签抽到了第一个出场，而且对手是一个从出生就没洗过澡的野人，浑身散发着恶臭，克林也算是倒霉透顶了。
比赛之前，小悟空疯狂炫饭补充体力，克林则紧张得冷汗直流。
正式开始之前，主持人宣布比赛规则，这一届天下第一武道会的冠军，会得到五十万日元的奖金。
第一场比赛开始，克林被野人熏得差点晕倒。
野人用口臭袭击克林，台下所有人都戴上了防毒面罩，野人放了个臭屁，用脏屁股压着克林的脑袋摩擦，克林被折磨得生不如死。
小悟空一语惊醒梦中人:“克林，你没有鼻子，你闻不见臭味！”
克林恍然，自己没有鼻子？怕什么臭味？
一个鲤鱼打挺，克林直接蹦了起来，他一脚将野人击倒，然后也蹲在他脸上放了个屁，把有鼻子的野人熏晕。
第一场比赛，克林获胜。
龟仙人以成龙的身份去泡妞兰芳，兰芳对成龙这个色老头不屑一顾。
第二场比赛开始，成龙对战雅木茶，不管雅木茶怎么攻击，都完全碰不到成龙的身体，就算使出狼牙风风拳，也被成龙用拳风打出了擂台，成龙摆出一个剪刀手。
雅木茶非常钦佩成龙的实力，但他有点怀疑成龙就是龟仙人，因为之前从来没有听说过天下有个叫成龙的高手，忽然冒出来，甚是可疑。
第三场，南无对战美少女兰芳，兰芳只是抛了个媚眼，还是处男的南无就有点难以招架，心脏怦怦乱跳。
南无刚做出攻击的姿势，还没打到兰芳，兰芳双腿一软，直接瘫倒在地，大哭小叫。
南无慌了，上去安慰，却被兰芳偷袭。
兰芳看出南无容易害羞，索性脱掉外衣，只穿着性感的黑色蕾丝内衣，性感火辣的极品身材一览无余，步步逼近南无。
南无面对没有穿衣服的兰芳，节节败退，根本不敢出手。
成龙趴在台下，目不转睛盯着性感的兰芳，口水直流。
雅木茶见成龙这个色眯眯的模样，更加怀疑他就是龟仙人。
南无坚定内心，闭上眼睛，将兰芳打晕，赢得了比赛。
第四场比赛，小悟空的对手是一只大恐龙。
大恐龙一上台就张开血盆大口，甚是恐怖，小悟空则截然不同，他非常有礼貌地跟大家问好。
比赛前，小悟空这个大吃货抢了大恐龙的鸡腿，恐龙对他恨之入骨，正好趁着比赛报那抢食之仇。
两人摆好架势，准备大干一场。
天有不测风云，瓢泼大雨倾盆而至，观众四散奔逃，擂台之上，小悟空和大恐龙遥遥对视。
大会决定，雨停了再比赛。
雅木茶提醒小悟空，大恐龙是个不好对付的狠角色，他得过很多次冠军，而且为了赢得比赛，经常不择手段。
小悟空纳闷龟仙人去哪了，雅木茶扭头看了眼正在喝茶的成龙，怀疑他就是龟仙人。
大恐龙大摇大摆地走了进来，点了一大杯牛奶。
这个举动引起了一群和尚的嘲笑，光头和尚想对喝牛奶的恐龙宝宝动手，却被一尾巴掀翻在地。
一个和尚一记手刀打在恐龙身上，却打得不痛不痒。
大恐龙表演一波“温奶打和尚”，雅木茶为和尚求情，大恐龙最讨厌这种正义人士了。
雅木茶见状不妙，就要开溜，被大恐龙一巴掌拍飞十几米。
小悟空挺身上前，大恐龙正准备灭了小悟空和雅木茶。
成龙讲和:“明天擂台上再打，私下大打出手，很可能会被取消比赛资格。”
大恐龙一听，这才作罢。
次日，雨过天晴，小悟空迟迟没有到场，大恐龙还以为小悟空被自己吓跑了，正要庆祝自己不战而胜。
克林找到了坐在树下呼呼大睡的小悟空，主持人薅起来小悟空，健步如飞带他去参加比赛。
大恐龙不讲武德，握紧拳头，骗小悟空走过去看看他拳头里面握的是啥。
单纯的小悟空一脸好奇，凑到大恐龙身边看，大恐龙一拳将小悟空打飞老远。
小悟空不痛不痒地站了起来，大恐龙目瞪口呆，这防御力恐怖如斯。
小悟空一记重拳挥出，打得大恐龙捂住肚子哀嚎。
小悟空抓住大恐龙的尾巴，将他甩出老远。
小悟空小小的身躯竟然爆发出如此恐怖的力量，大恐龙眼看就要摔出擂台，他双翅一震，竟然又飞回了擂台之上。
大恐龙朝悟空吐出一口千年老痰，幻化成一道口香糖，如同蟒蛇般将小悟空给死死缠绕。
大恐龙举着被困住的悟空，朝场外奋力一扔。
在小悟空即将摔出擂台之时，他召唤来了筋斗云。
恐龙当即提出质疑:“这小子借助外物作弊！”
裁判讨论一番，认为小悟空并没有违反规定。
小悟空重新长出尾巴，力量大增，不一会儿就挣脱了束缚，一脚踢去，势大力沉，直接将大恐龙踹飞。
大恐龙被打怕了，举小白旗投降。
小悟空获胜，首战告捷。
小悟空一直以为自己是14岁，龟仙人教给他算数之后，他才意识到11岁之后是12岁，小悟空原来才12岁。
克林说自己13岁，以前他以为小悟空比他大一岁，没想到悟空其实比他还小一岁。
但是小悟空身高比克林要高，克林瞬间感受到亿点伤害。
场外，布尔玛双手抱胸，噘着嘴，看着擂台之上的悟空，笑话他原来才12岁，连毛都还没长。
在场观众得知小悟空和克林的师父是龟仙人之后，一个个都惊叹不已。
因为龟仙人在世人眼里，被称为武术之神，只是没想到龟仙人都三百多岁了还活着。
雅木茶越看成龙越像龟仙人，他想扯下来成龙的假发。
但成龙一个移形换影，速度快得惊人，雅木茶连他的衣角都摸不到。
比赛前，成龙和小悟空共舞一曲。
第五场比赛，克林对战成龙，两人的速度快得拉出道道残影，观众根本看不清楚，只有悟空能看清两人的战斗细节。
成龙和克林用慢动作给观众演示刚才是怎么战斗的。
克林从兜里掏出一条女性的内裤“钓鱼”，成龙看见内裤，双眼发亮，瞬间就扑了上去。
克林趁机飞起一脚，直接将成龙踹飞几十米远，眼看成龙就要掉出擂台，他使出龟派气功，借力回到了擂台。
克林见状，惊得连眼珠子都快掉出来了，龟派气功在世人眼里只有龟仙人会，没想到连成龙也会。
台下的雅木茶嘴角勾笑，他更加确信成龙就是龟仙人假扮的。
克林黔驴技穷，不知道怎么才能打败强大如斯的成龙。
成龙一个瞬移，来到克林身后，一记手刀打晕克林，转身潇洒离场。
裁判数到了十，克林依然没有站起，成龙KO克林。
下一场比赛，悟空对战南无……